Født på Cuba og oppvokst i den kosmopolitiske byen Havana, flyttet journalisten Enrique Fernandez med familien til USA da han var 13 år. Blant hans sterkeste barndomsminner var de årlige familiebesøkene til Zulueta, begge foreldrenes forfedres hjem. I Zulueta, en liten, selvforsynt jernbaneby som trivdes i løpet av århundreskiftet med sukkertransport, er alle en "fetter" og livet er lavmælt. Bortsett fra, det vil si ved nyttår, når hele byen eksploderer i åpenbaring. I år dro Fernandez tilbake til Zulueta for å se om Zulueta var ekte eller oppblåst av minnene hans.
Byen deler seg i to historiske leirer for avsløringer og har en konkurranse som bringer voksne menn til tårer. Hver side bygger en forseggjort flottør for den store paraden, etterfulgt av et fyrverkeri som er designet for å bomme den andre siden. Fra det øyeblikket han blir med på conga-linjen som vever gjennom byen morgenen til festlighetene, blir Fernandez ført, som om en magisk trylleformulering, tilbake til sin egen fortid.
